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ADA.13.02.13 Assunzione delle forme di previdenza complementare

ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI

Analisi e inquadramento della forma di previdenza complementare proposta al cliente

Analisi della posizione previdenziale del cliente

Aggiornamento dei dati utili all'informativa periodica agli aderenti e agli organi di vigilanza

Verifica condizioni di assumibilità per l'emissione della polizza

RA1: Provvedere all'assunzione delle forme di previdenza complementare, verificando le condizioni di assumibilità del prodotto, inquadrando la forma di previdenza complementare proposta sulla base dell'analisi della posizione previdenziale del cliente, aggiornando i dati per l'informativa periodica agli aderenti e agli organi di vigilanza